长城失败之后，
军加强了关东军地实力，关东军由六个师团猛增到十一个师团，这次加
热河作战的就有五个师团两个混成旅团，总兵力共计十六万
，同时抽调一个飞行师团加此次作战。
中国守军方面兵力不增反减，总兵力由三十万降低到二十万，而且内部矛盾重重，宋哲元商震迅速放弃关外，退守喜峰
和冷，徐庭瑶也如法炮制，退守古北；何应钦还是派熊斌与本
涉，但是本不愿见他。
长城关的抵抗只持续了五天，首先被突
的是界岭，随后军两个师团包抄冷守军后路，一四一师苦战建昌营，商震率部仓皇后退，连续放弃迁安、丰县；冷的失守又导致喜峰的侧翼受到威胁，二十九军放弃喜峰、兴城镇，一直退到遵化；滦东的东北军更是不堪，连续放弃抚宁、昌黎、卢龙，退到滦河以西，军跟踪追击，强渡滦河，王以哲勉强抵抗一天后继续往西退，一路退到丰南、宝坻，他的后退又影响了二十九军和三十二军，宋哲元和商震一起往后退。
对古北地十七军军非常重视，为了打垮这支中央军，军调集了第八和第六两个师团对古北发起进攻。这两个师团抱着雪耻地念
疯狂进攻，十七军军的狂轰滥炸下，拼死抵抗了十一天，最终伤亡过半，古北失陷。第二天新开岭、密云失陷。
短短半个月时间军全线突长城，兵锋直达平津城下。本飞机耀武扬威地在北平城低空盘旋。
军的进攻再次鼓起了全国各阶层的抗战救亡运动，各地民众通电国民政府，要求停止内战全面抗，要求抽调部队北上抗，福建十九路军宣布愿意与南京政府谈判，停止内战，全军北上抗，参战的中央军将领也意有所动，向蒋介石提出停战议和，北上抗。但蒋介石不为所动，宣布谁要北上立刻免职，以扰
军心罪送军事法庭。
蒋介石的强硬稳住了中央军，此后再也没提北上的事，一心进攻福建。中央军的攻势猛烈，很快克复古田、水，福州
露在攻击枪之下，李济
等非常失望的离开福州逃往香港，十九路军余部在蔡廷锴率领下退往泉州，中途蔡廷锴也离开福建避往海外。十九路军余部公推毛维寿和张炎为新的领导。
长城前线的失败使抗救亡运动持续高涨，民众愤慨异常，北平南京上海的学生再度走上街，各地学生酝酿赴京请愿。毛维寿和张炎与南京在私下里都有联系此刻蒋介石见
迫李济出走，削弱十九路军的目的已经达到，便表示可以接受十九路军投降，提出各军照原番号缩编为师，所有师长团长均由中央另派接任，原十九路军的军、师、团长由中央资遣出洋或依其志愿送陆军大学或高级教育班学习。十九路余部已经被团团包围，除了接受外，毫无办法。
蒋介石在南面获得空前胜利，可北面的形势却是一团糟。军兵临平津城下，何应钦将军分会办公地从北平城内南迁到，同时急调傅作义部支援北平，傅作义部驰援北平，两天走了一百四十公里，赶到昌平下阻击
此刻军夺取热河，占领长城，俯视整个华北平原的战略目标已经全部达成，见中**队开始向北聚集，关东军司令菱刈隆下令可以停战了。
熊斌在天津终于得到本的回应，本将他送到塘沽港外的本军舰上签下《塘沽协定》。
历史绕了个湾又回，可是庄继华却从中大受鼓舞。
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